ザ・クレイドル
独占インタビュー ロシアの地政学者セルゲイ・グラズィエフが、新しい世界金融システムを紹介
https://thecradle.co/Article/interviews/9135
デジタル通貨に支えられた世界の新しい通貨制度は、新しい外貨と天然資源のバスケットに裏打ちされたものです。そして、南半球を西側と東側の両方から解放する。
ロシアを代表する経済学者セルゲイ・グラズィーフは、西側が支配する世界の通貨・金融システムの全面的な見直しが進行中であるという。そして、世界の新興国はそれを支持している。
写真出典：The Cradle
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セルゲイ・グラズィーフは、まさに現在の地政学的・地理経済的ハリケーンの目の前にいる人物である。世界で最も影響力のある経済学者の一人であり、ロシア科学アカデミーの会員、そして2012年から2019年までクレムリンの元顧問であった彼は、過去3年間、ユーラシア経済連合（EAEU）の統合・マクロ経済担当大臣としてモスクワの超戦略的ポートフォリオを率いている。
グラズィエフの最近の知的生産は、彼のエッセイ「制裁と主権」やロシアのビジネス誌のインタビューでの新しい、新興の地政学的パラダイムに関する広範な議論に象徴されるように、変革的なものばかりである。
私はザポロジェで育ったが、その近くでは、私の小さな祖国には存在しなかったウクライナのナチスを滅ぼすために、激しい戦闘が行われている。ウクライナの学校で学び、ウクライナの文学や言語にも精通している。科学的な見地から言えば、ロシア語の方言である。ウクライナの文化にロシア恐怖症的なものは見当たりません。ザポロジェで17年間生活しているが、バンデリストには一度も会ったことがない。"
グラズィエフは、忙しいスケジュールの合間を縫って、これから始まる「南半球」を中心とした対話の最初の質問に丁寧に答えてくれた。これは、「オペレーションZ」開始以来、初の海外メディアとの対談となる。Alexey Subottinによるロシア語・英語翻訳に感謝します。
ザ・クレイドル EAEUと中国の連合による、米ドルを介さない新しい通貨・金融システムの設計です。このシステムはブレトン・ウッズ3世ではありませんが、ワシントン・コンセンサスに代わるものであり、「南半球」の必要性に非常に近いものであると思われます。
グラツィエフ：ロシア恐怖症のヒステリーの中で、米国の支配層はロシアとのハイブリッド戦争で最後の「切り札」を使ったんだ。欧米の中央銀行の預金口座にあるロシアの外貨準備を「凍結」し、米国、EU、英国の金融規制当局がドル、ユーロ、ポンドの世界基軸通貨としての地位を揺るがしたのだ。これは、ドルを基軸とする世界経済秩序の解体を一気に加速させるものであった。
10年以上前、アスタナ経済フォーラムの仲間と私は、参加国の通貨を指標とした新しい合成取引通貨に基づく新しい世界経済システムへの移行を提案した。その後、私たちは、約20の取引所取引商品を追加して、基礎となる通貨バスケットを拡大することを提案した。このように拡張された通貨バスケットに基づく通貨単位は、数学的にモデル化され、高い弾力性と安定性が実証された。
ほぼ同時期に、私たちは、米国の金融・権力エリートが、その支配の外に残る国々に対して放った世界支配のためのハイブリッド戦争に抵抗する幅広い国際連合を作ることを提案しました。2016年に出版した拙著『最後の世界大戦：動いて負けるアメリカ』は、この来るべき戦争の本質を科学的に説明し、その必然性を主張しました--これは、長期経済発展の客観的法則に基づく結論です。同書では、同じ客観的法則に基づき、旧来の支配国の敗北の必然性を論じた。
現在、米国はその支配力を維持するために戦っているが、かつて英国が2つの世界大戦を引き起こしたものの、植民地経済システムの陳腐化によって帝国と世界の中心的地位を維持できなかったのと同様、破綻する運命にあるのだという。奴隷労働に基づく英国の植民地経済システムは、米国とソ連の構造的により効率的な経済システムに追い抜かれた。米国もソ連も、垂直統合型のシステムで人的資本を管理することに長けており、世界をそれぞれの勢力圏に分割していたのである。ソ連邦の崩壊後、新しい世界経済秩序への移行が始まった。この移行は、米国の世界支配の基盤を提供したドルベースの世界経済システムの崩壊が目前に迫っていることから、現在、その結論に達しつつある。
中華人民共和国とインドで生まれた新しい収斂経済システムは、中央集権的な戦略立案と市場経済、貨幣的・物理的インフラの国家管理と企業家精神の双方の利点を併せ持つ、次の必然的な発展段階である。この新しい経済システムは、アングロサクソンやヨーロッパの代替案よりも実質的に強力な方法で、共通の幸福を高めるという目標の周りに彼らの社会の様々な階層を団結させました。これが、ワシントンが始めたグローバルなハイブリッド戦争に勝てない主な理由である。これはまた、現在のドル中心の世界金融システムが、新しい世界経済秩序に参加する国々の合意に基づく新しいシステムによって取って代わられる主な理由でもある。
移行期の第一段階では、二国間通貨スワップを背景とした自国通貨と清算メカニズムに回帰する。この時点では、価格形成はまだほとんどがドル建ての様々な取引所での価格によって行われている。ロシアのドル、ユーロ、ポンド、円の外貨準備が「凍結」された後、主権国家がこれらの通貨の外貨準備を継続的に蓄積する可能性はほとんどない。その代わりとなるのが自国通貨と金である。
移行の第二段階として、ドルを参照しない新しい価格設定メカニズムが必要になる。自国通貨による価格形成はかなりのオーバーヘッドを伴うが、それでもドル、ポンド、ユーロ、円といった「固定されていない」危険な通貨による価格設定よりは魅力的であろう。残る唯一の世界通貨候補である人民元は、その換金性のなさと中国資本市場への外部アクセスの制限から、その座を奪うことはないだろう。価格基準としての金の使用は、支払いに使用するには不便であるため、制約を受けることになる。
新経済秩序移行の最終段階である第3段階は、透明性、公平性、親善性、効率性の原則に基づく国際協定によって設立される新しいデジタル決済通貨の創設に関わるものであろう。この段階では、私たちが開発した通貨単位のモデルがその役割を果たすと期待しています。このような通貨は、BRICS諸国の通貨準備高をプールして発行することができ、関心を持つすべての国が参加することができる。バスケットにおける各通貨の比重は、各国のGDP（購買力平価ベースなど）、国際貿易シェア、参加国の人口や領土の広さなどに比例させることが考えられる。
さらに、バスケットには、金などの貴金属、主要な工業用金属、炭化水素、穀物、砂糖、水などの天然資源など、取引所で取引される主要な商品の価格指数を含めることができる。裏付けとなり、通貨の弾力性を高めるために、関連する国際資源備蓄を順次創設していくことも可能である。この新しい通貨は国境を越えた支払いにのみ使用され、あらかじめ決められた計算式に基づいて参加国に発行されます。参加国はその代わりに、自国の投資や産業、政府資産準備のための資金調達のために、自国通貨を信用創造に使うことになる。資本収支のクロスボーダー・フローは、引き続き各国の通貨規制によって管理される。
揺りかご マイケル・ハドソン：この新しいシステムによって、南半球の国々がドル建て債務を停止し、支払い能力（外国為替）に基づくことが可能になった場合、これらの融資は原材料や、中国の場合、外国の非ドル建て信用供与によって調達された資本インフラへの具体的出資に結び付けられるでしょうか。
グラツィエフ：新しい世界経済秩序への移行は、ドル、ユーロ、ポンド、円での債務の履行を組織的に拒否することを伴う可能性が高い。この点では、イラク、イラン、ベネズエラ、アフガニスタン、ロシアの外貨準備を数兆ドル単位で奪った通貨発行国の例と変わりないだろう。アメリカ、イギリス、EU、日本は義務を果たすことを拒否し、自国通貨で保有する他国の富を没収したのだから、なぜ他国が返済や融資の義務を負わなければならないのだろうか？
いずれにせよ、新しい経済システムへの参加は、古い経済システムでの義務に縛られることはないだろう。南半球の国々は、ドル、ユーロ、ポンド、円での累積債務に関係なく、新システムに完全に参加することができる。仮に、これらの通貨での債務が不履行になったとしても、新金融システムでの信用度には関係ない。また、鉱業が国有化されても、同様に混乱は生じない。さらに、これらの国が新経済システムの裏付けとして天然資源の一部を留保すれば、新通貨単位の通貨バスケットにおけるそれぞれの国のウェイトが高まり、その国の通貨準備高と信用力が高まる。また、貿易相手国との二国間スワップラインにより、共同投資や貿易金融のための十分な資金を確保することができます。
The Cradle: 最新のエッセイ『ロシア勝利の経済学』では、「新しい技術パラダイムの形成と新しい世界経済秩序の制度形成を加速する」ことを呼びかけている。その中で、特に「EAEU加盟国の自国通貨による決済システム」の構築と、「EAEU、SCO、BRICSにおける独立した国際決済システムの開発と実施」を提案していますが、これは米国が支配するSWIFTシステムに対する重大な依存を排除できるのではないでしょうか？EAEUと中国が共同で、SCO加盟国、他のBRICS加盟国、ASEAN加盟国、西アジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々に新システムを「売り込む」ことを予見することは可能なのだろうか。そして、その結果、西側とそれ以外という二極化したジオエコノミーが生まれるのでしょうか。
グラツィエフ：確かに、そのような方向に向かっています。残念なことに、ロシアの通貨当局は、外貨準備を西側に奪われた後も、依然としてワシントンのパラダイムに属し、ドルベースのシステムのルールに則っている。一方、最近の制裁措置は、他の非ドル圏諸国の間で広範な魂の探求を促した。西側の「影響力のあるエージェント」は依然としてほとんどの国の中央銀行を支配し、IMFが定めた自殺行為のような政策を適用することを強要している。しかし、現時点では、こうした政策は明らかに非西洋諸国の国益に反しているため、当局者は金融安全保障について正当な懸念を募らせている。
新しい世界経済秩序の形成において、中国とロシアが中心的な役割を果たす可能性があることを正しく指摘されています。残念ながら、現在のロシア中央銀行（CBR）の指導者は、ワシントン・パラダイムの知的袋小路に閉じ込められたままであり、新しい世界経済・金融の枠組みを構築する際の創設パートナーとなることができない。同時に、CBR はすでに現実を直視し、SWIFT に依存しない銀行間メッセージングの国内システムを構築し、外国の銀行にも開放しなければならなかった。主要参加国との間では、すでにクロスカレンシー・スワップラインが設定されている。EAEU加盟国間の取引のほとんどはすでに自国通貨建てであり、国内貿易における自国通貨のシェアは急速に拡大している。
中国、イラン、トルコとの貿易でも、同様の移行が行われている。インドも同様に自国通貨での支払いに切り替える用意があることを示唆した。自国通貨建て決済のための決済メカニズム開発には多くの労力が費やされています。これと並行して、金やその他の取引所取引商品である「ステーブルコイン」に連動したデジタルなノンバンク決済システムを開発する取り組みも進んでいる。
銀行チャネルに課された最近の米国と欧州の制裁措置により、こうした取り組みが急増している。新しい金融システムに取り組んでいる国々は、新しい貿易通貨の枠組みと準備の完了を発表するだけで、そこから新しい世界金融秩序の形成過程がさらに加速されることになる。それを実現するためには、SCOやBRICSの定例会合で発表するのがベストでしょう。私たちはそのための作業を行っています。
揺りかご」です。これは、西側諸国の独立系アナリストによる議論において、絶対的に重要な問題であった。ロシア中央銀行は、ロシアの金生産者に、ロシア政府や中央銀行が支払うよりも高い価格を得るために、ロンドン市場で金を売るように助言していたのでしょうか？米ドルに代わる通貨が、主に金をベースにしたものでなければならないということを、全く予期していなかったのでしょうか？今回のことをどう評価しますか？短期的、中期的にロシア経済にどれだけの実質的なダメージを与えたのでしょうか。
グラツィエフ IMFの勧告に沿って実施されたロシア連邦準備銀行の金融政策は、ロシア経済にとって壊滅的な打撃となりました。外貨準備高約4000億ドルの「凍結」と、オリガルヒが経済から吸い上げた1兆ドル超の西側オフショアへの流出という複合的な災厄は、過度に高い実質金利と為替レートの管理フロートを含むCBRの同様の悲惨な政策を背景にしています。その結果、約20兆ルーブルの投資不足と約50兆ルーブルの生産不足が発生したと推定される。
ワシントンの勧告に従って、CBRは過去2年間、金の購入を停止し、国内の金採掘業者に事実上、生産量の全額を輸出させ、その結果、500トンの金が追加された。最近になって、この過ちとそれがもたらした害は非常に明白になっています。現在、CBRは金の購入を再開し、過去10年間のように国際的な投機家の利益のために「インフレ目標」を設定するのではなく、国民経済の利益のために健全な政策を継続することが期待されています。
揺りかご ロシアの外貨準備の凍結について、FRBだけでなくECBにも相談がなかった。ニューヨークやフランクフルトでは、もし相談があれば反対しただろうと言われている。個人的に凍結を予想していたか？また、ロシアの指導者はそれを期待していたのでしょうか。
グラジェフ：すでに紹介した私の著書『最後の世界大戦』は、2015年の時点で、いずれそうなる可能性が非常に高いと論じています。このハイブリッド戦争では、経済戦争と情報・認知戦争が重要な戦場となります。この両戦線において、米国とNATO諸国は圧倒的な優位に立っており、いずれこれをフルに活用することに、私は何の疑いも持ちませんでした。
私は長い間、外貨準備のドル、ユーロ、ポンド、円をロシアで豊富に産出される金に置き換えることを主張してきた。残念ながら、ほとんどの国の中央銀行や格付け機関、主要な出版社で重要な役割を担っている西側の影響力のあるエージェントが、私の考えを封じることに成功したのである。例えば、FRBとECBの高官が反ロシア金融制裁の策定に関与していたことは間違いないだろう。これらの制裁は一貫してエスカレートしており、EUにおける官僚的な意思決定の難しさはよく知られているが、ほとんど即座に実施されている。
ゆりかご エルビウリナ氏がロシア中央銀行総裁に再任されました。これまでの彼女の行動と比較して、何が違うのでしょうか？また、そのアプローチの違いは、どのような点にあるのでしょうか。
グラツィエフ：私たちのアプローチの違いは、非常にシンプルです。彼女の政策は、IMFの勧告とワシントン・パラダイムのドグマをオーソドックスに実行したものであり、私の勧告は、科学的手法と過去100年にわたる先進国での経験則に基づくものである。
揺りかご。ロシアと中国の戦略的パートナーシップは、プーチン大統領と習近平国家主席自身が常に再確認しているように、ますます鉄壁のものとなっているようである。しかし、西側諸国だけでなく、ロシアの一部の政界でも、この戦略的パートナーシップに対する反発が起きている。この極めて微妙な歴史的岐路において、中国はロシアのオールシーズンの味方として、どの程度信頼できるのでしょうか。
グラツィエフ ロシアと中国の戦略的パートナーシップの基盤は、常識と共通の利益、そして数百年にわたる協力の経験です。米国の支配的エリートは、世界における覇権的地位を守るために、中国を主要な経済的競争相手、ロシアを主要な対抗勢力として、グローバルなハイブリッド戦争を開始した。当初、米国の地政学的な努力は、ロシアと中国の間に対立を生じさせることを目的としていた。西側の影響力を持つエージェントは、我々のメディアで外国人嫌いの考えを増幅させ、自国通貨での支払いに移行する試みを妨害していた。中国側では、西側の影響力のあるエージェントが、米国の利益の要求に沿うように政府を動かしていた。
しかし、ロシアと中国の主権的利益は、論理的には、ワシントンから発せられる共通の脅威に対処するために、戦略的パートナーシップと協力関係を深めることにつながった。米国の対中関税戦争と対露金融制裁戦争は、こうした懸念を裏付け、両国が直面している明確かつ現在の危機を明らかにした。生存と抵抗という共通の利益が中国とロシアを結び付けており、両国は経済的に大きく共生している。中国とロシアは経済的にほぼ共生しており、互いの競争上の優位性を補完しあい、高めている。このような共通の利益は、長期にわたって持続する。
中国政府と中国国民は、日本の占領からの解放と戦後の中国の工業化においてソ連が果たした役割をよく覚えている。両国は戦略的パートナーシップのための強力な歴史的基盤を持っており、共通の利益のために緊密に協力する運命にある。一帯一路とユーラシア経済連合の結合によって強化されるロシアと中国の戦略的パートナーシップは、プーチン大統領のプロジェクトである大ユーラシアパートナーシップの基礎となり、新しい世界経済秩序の核となることを期待している。
